Henry Garrett come Pete McCullough e Pierce Brosnan come Eli McCullough.Van Redin/AMC Apriamo con il giovane Eli nel 1849, ora 4 mesi in cattività con i Comanche. Vengono improvvisamente attaccati dai ranger del Texas.
Nel ventesimo secolo, Pete è ancora completamente distrutto per aver ucciso un ragazzo. Ma è disposto a succhiarselo abbastanza da unirsi a suo padre e a un gruppo di Texas Rangers per impedire a un gruppo di uomini di Cesar (RIP) di far deragliare un treno. Il figlio di Pete, Charles, vuole unirsi a tutto il divertimento della banda. Pete è tutto come Andiamo amico, assolutamente no. Charles finisce per unirsi a loro comunque, e Pete gli spara quasi accidentalmente, cosa con cui Pete non è affatto d'accordo. Charles inizia a sputtanare il resto della banda sui loro piani per tendere un'imboscata agli aspiranti deragliatori del treno, cosa con cui Pete non è d'accordo. Tornato in città, c'è una notevole tensione tra la famiglia di Cesar per la sua scomparsa.
Nel 1849, Eli è stato separato dai Comanche dopo un'imboscata. Eli trova Escute, la cui gamba è stata gravemente rotta dopo essere caduta da cavallo.
Eli uccide misericordiosamente il cavallo ferito. Nel 1915, la banda di Eli sta preparando la trappola per i deragliatori del treno. Pete è preoccupato per il coinvolgimento di Charles con la banda. Eli fa notare a Pete che se non avesse sposato Sally, sarebbe finito con Maria (che questo spettacolo sta chiaramente dirigendo nella direzione di Pete). C'è una tensione più considerevole, questa volta tra l'unico membro nero della posse, Nettuno. , e il resto della posse. Charles dice a Pete che non vede l'ora di sparare ai messicani. A Pete non piace che Charles parli così.
Tornata a casa, Sally inizia ad avere la sensazione che Charles sia scomparso. L'altro figlio di Sally chiede a sua madre perché i Garcia pensano di aver ucciso Cesar. Sally riesce a evitare di sbottare perché l'abbiamo fatto.
Il giovane Eli riesce a riportare Escute a casa, ma non prima della sua morte. Siamo tornati all'imboscata nel 1915 ora ed è teso. Scoppia una sparatoria tra il gruppo e i deragliatori del treno, che alla fine si ritirano dopo aver perso un certo numero di uomini. Pete spara e uccide una donna che ha sparato a Sullivan in testa. Sullivan sta bene. Pietro no. Ora ha ucciso due persone a distanza ravvicinata. Il gruppo torna al McCullough Ranch per bere e divertirsi. Sally chiede a Pete molto ubriaco se sta bene. Pete praticamente la ignora. Pete ha molto da fare.
